--- title: "CRM Essential: escopo, etapas e preços | Quaerion" description: "Organizar contatos, oportunidades e tarefas em um CRM de entrada, permitindo acompanhar responsáveis, histórico e situação do atendimento comercial." url: https://quaerion.com.br/servicos/crm-01 source: https://quaerion.com.br/servicos/crm-01 generated_by: quaerion-rendered-html --- Organizar contatos, oportunidades e tarefas em um CRM de entrada, permitindo acompanhar responsáveis, histórico e situação do atendimento comercial. CRM-01 / CRM e Growth Intelligence # CRM Essential Organizar contatos, oportunidades e tarefas em um CRM de entrada, permitindo acompanhar responsáveis, histórico e situação do atendimento comercial. Implantação / projeto / unidade**R$ 1.500 - 3.000** Recorrência**R$ 300 - 700/mês** Investimento referencial do catálogo de setembro de 2026. Modalidade: Setup + mensal. Prazo de referência: 15-30 dias. Escopo, início e condições são confirmados na proposta. [Solicitar contratação](https://quaerion.com.br/contato?servico=CRM-01&origem=servicos)[Analisar com minha IA](https://quaerion.com.br/servicos/crm-01#guide-CRM-01-assistente) ## Você recebe 1. Mapa do processo e informações essenciais. 2. Modelo de cadastro, funil e tarefas. 3. CRM configurado com registros e relatórios acordados. Roteiro público de referência. Quantidades, formatos e marcos dependem da proposta. DA PRIMEIRA CONVERSA À ENTREGA ## Você sabe o que acontece. Em cada momento. A contratação começa por alinhar a necessidade. O trabalho inicia nas condições e na agenda confirmadas com a equipe. Esta é a jornada comercial de referência; o roteiro de execução deste serviço aparece logo abaixo. 1. 01 ### Conversa inicial Você apresenta o negócio, o objetivo e o serviço de interesse. A equipe confere a adequação e o que precisa ser esclarecido. 2. 02 ### Escopo e agenda Entregas, limites, investimento e dependências são registrados na proposta. Datas de início e encontros são confirmados pela equipe. 3. 03 ### Preparação Com a contratação alinhada, combinamos responsáveis, canal de trabalho e informações necessárias. Acessos são tratados no canal adequado. 4. 04 ### Etapas do serviço O trabalho segue o roteiro específico abaixo. Você acompanha decisões e entregas nos marcos previstos no escopo. 5. 05 ### Revisão e aceite Apresentamos os materiais ou a solução. A pessoa responsável confere os critérios combinados e registra ajustes ou aceite. 6. 06 ### Próximo passo A entrega termina com orientação de uso e próximos passos pertinentes. Acompanhamento, suporte e recorrência só entram quando contratados. COMO O SERVIÇO ACONTECE ## Um roteiro claro. Decisões acompanhadas. AI Referral Engine™ Mapear → Estruturar → Posicionar. As quatro fases públicas do método organizam a apresentação. Em uma auditoria, executar significa realizar a análise contratada; a correção só entra quando faz parte do escopo. [Conhecer a visão pública do método ↗](https://quaerion.com.br/metodo) 01 / Diagnóstico ### Contexto e ponto de partida - Verificar com o cliente se contatos e próximos passos se perdem em registros dispersos. - Reunir fluxo comercial atual e perfis que utilizarão o CRM. - Conferir base autorizada de contatos e campos essenciais e seus responsáveis. **O que sai desta etapa** Mapa do processo e informações essenciais. **Ponto de alinhamento** O cliente confirma cenário, fontes disponíveis e responsáveis pela aprovação. 02 / Estratégia ### Escopo e decisões - Delimitar contato, oportunidade, tarefa, histórico e relatório básico. - Alinhar modelo de cadastro, funil e tarefas. - Combinar prioridades, condições de revisão e critérios de aceite. **O que sai desta etapa** Modelo de cadastro, funil e tarefas. **Ponto de alinhamento** Aprovar a abrangência e registrar dependências antes de iniciar as entregas. 03 / Execução ### Entrega para revisão - Apresentar cRM configurado com registros e relatórios acordados para revisão. - Apresentar a validação: criar contato e oportunidade mantendo o vínculo correto. - Resolver divergências do escopo antes da aprovação da versão. **O que sai desta etapa** CRM configurado com registros e relatórios acordados. **Ponto de alinhamento** Confirmar o critério de aceite: conferir acesso e relatório com amostra representativa. 04 / Monitoramento ### Evidências e próximos passos - Conferir a evidência de aceite: registrar tarefa e consultar histórico do atendimento. - Acompanhar qualidade de cadastro com a fonte disponível. - Orientar a equipe a manter cadastros, etapas e tarefas com responsáveis identificados. **O que sai desta etapa** Homologação da equipe e orientação de uso. **Ponto de alinhamento** Aprovar entregas, registrar pendências e decidir a continuidade aplicável ao escopo. CONVERSAS COM PROPÓSITO ## Agenda, responsáveis e decisões combinadas. Cada alinhamento precisa resolver uma decisão. Os pontos abaixo podem ser reunidos, feitos por escrito ou distribuídos em encontros conforme a modalidade. Não representam reuniões adicionais automaticamente incluídas. Antes da proposta ### Enquadramento Entender o objetivo, a operação e o que será avaliado ou desenvolvido. Pode acontecer por conversa ou briefing. Necessidade delimitada e proposta adequada. Depois da confirmação da contratação ### Alinhamento de início Confirmar responsáveis, materiais, dependências, cronograma e canal de comunicação. Reunião de kickoff quando prevista. Plano de trabalho e informações pendentes registrados. Nos pontos pertinentes ao serviço ### Revisões de marco Validar as decisões e entregas que dependem da equipe do cliente. Formato, quantidade e frequência são combinados na proposta. Ajustes, validações e responsáveis documentados. Na conclusão ou no ciclo contratado ### Apresentação e próximo passo Conferir critérios de aceite, explicar materiais e registrar uso, manutenção ou continuidade quando incluídos. Entrega apresentada, aceite ou pendências e encaminhamento definidos. DO COMBINADO AO ACEITE ## O que você recebe. E como confere. ### Entregas de referência 1. Mapa do processo e informações essenciais. 2. Modelo de cadastro, funil e tarefas. 3. CRM configurado com registros e relatórios acordados. 4. Homologação da equipe e orientação de uso. ### Critérios de aceite 1. Criar contato e oportunidade mantendo o vínculo correto. 2. Registrar tarefa e consultar histórico do atendimento. 3. Conferir acesso e relatório com amostra representativa. ### O que preparar - Fluxo comercial atual e perfis que utilizarão o CRM. - Base autorizada de contatos e campos essenciais. - Etapas, responsáveis e indicadores básicos necessários. ### O que precisa ser delimitado - Quantidade de usuários, migração e integrações são definidas na proposta; CRM não gera vendas automaticamente. - Quantidades, integrações e responsabilidades são confirmadas na proposta; o roteiro público não amplia automaticamente o escopo contratado. Acessos, dados pessoais e materiais confidenciais são tratados apenas nos canais e permissões adequados, quando necessários ao contrato. UMA DECISÃO MAIS INFORMADA ## O que muda na organização do trabalho. Comparação de situações possíveis. Não representa resultados de um cliente nem promessa de desempenho. | Dimensão | Ponto de partida possível | Entrega proposta | Como conferir | | --- | --- | --- | --- | | Compreensão do problema | Se contatos e próximos passos se perdem em registros dispersos. | Mapa do processo e informações essenciais. | Revisar o cenário e as informações de entrada com o cliente. | | Entrega proposta | Quando falta uma entrega revisável e vinculada à necessidade. | CRM configurado com registros e relatórios acordados. | Conferir acesso e relatório com amostra representativa. | | Aceite e continuidade | Quando atualização e responsabilidades permanecem sem orientação. | A equipe consegue manter cadastros, etapas e tarefas com responsáveis identificados. | Homologação da equipe e orientação de uso. | 1. Contexto 2. Evidência 3. Decisão 4. Revisão Ciclo de acompanhamento · revisão conforme o escopo ### Como acompanhar este serviço Indicadores pertinentes ao objetivo. A proposta define disponibilidade de dados, método de leitura e periodicidade; esta apresentação não atribui resultados à sua empresa. ### Qualidade de cadastro Conferir campos essenciais e duplicidades na amostra autorizada. ### Próxima ação Identificar oportunidades com responsável e tarefa válida definida. ### Uso do funil Comparar oportunidades e etapas registradas com o processo aprovado. UMA SEGUNDA LEITURA ## Leve este serviço para a sua IA. Copie o briefing oficial, abra a IA e cole a mensagem. Acrescente apenas o contexto que deseja compartilhar sobre o seu negócio. Peça ajuda para avaliar a adequação e preparar perguntas para a Quaerion. Copiar briefing ↓ Imprimir apresentação ↗ [Copiar briefing e abrir ChatGPT](https://chatgpt.com/)[Copiar briefing e abrir Claude](https://claude.ai/)[Copiar briefing e abrir Gemini](https://gemini.google.com/app)[Copiar briefing e abrir Perplexity](https://www.perplexity.ai/) A mensagem não é enviada automaticamente. Você escolhe o contexto, cola o briefing e confirma o envio na IA. A resposta pode conter erros; confirme o escopo e as condições com a Quaerion. Ler ou copiar a mensagem manualmente ANTES DE CONTRATAR ## Perguntas que ajudam a fechar o escopo. O que recebo ao contratar CRM Essential? Mapa do processo e informações essenciais. Modelo de cadastro, funil e tarefas. CRM configurado com registros e relatórios acordados. Homologação da equipe e orientação de uso. A proposta define quantidades, formatos e limites das entregas. Quando o trabalho começa e como marco a reunião? Envie a solicitação com o serviço identificado. A equipe confirma a adequação, a proposta, as condições de início e a agenda. Esta página não reserva horário automaticamente. Reuniões, formato e cadência dependem da modalidade e são confirmados no escopo. O que minha equipe precisa preparar? Fluxo comercial atual e perfis que utilizarão o CRM. Base autorizada de contatos e campos essenciais. Etapas, responsáveis e indicadores básicos necessários. Não envie senhas, dados de clientes ou informações sensíveis pelo briefing público. Como confiro se a entrega está concluída? Criar contato e oportunidade mantendo o vínculo correto. Registrar tarefa e consultar histórico do atendimento. Conferir acesso e relatório com amostra representativa. O aceite se refere às entregas acordadas; resultados externos não são garantidos. A apresentação inclui toda a metodologia interna? Ela explica a jornada, o escopo e as entregas para apoiar a contratação. Prompts, fórmulas, critérios internos e procedimentos proprietários não fazem parte desta apresentação pública. Clicar em contratar já gera cobrança? O botão inicia uma solicitação comercial com o serviço identificado. A equipe confirma proposta, investimento e condições. Não há cobrança ou contratação automática por esta página. Faixas referenciais sujeitas a proposta. Custos externos, tributos, prazo e responsabilidades são confirmados no contrato. A apresentação não garante ranking, menção, citação ou recomendação em IA. [Solicitar contratação de CRM Essential ↗](https://quaerion.com.br/contato?servico=CRM-01&origem=servicos)[Comparar preços e condições ↗](https://quaerion.com.br/precos#CRM-01) [Abrir apresentação completa ↗](https://quaerion.com.br/servicos/crm-01)[Consultar este serviço na API ↗](https://quaerion.com.br/api/public/services/CRM-01)[Ver aplicações por setor ↗](https://quaerion.com.br/solucoes/por-setor)